Clientes y sitios

Cree, renombre y elimine clientes y sitios, mueva dispositivos entre sitios y vea cómo clientes y sitios se vinculan a instaladores, políticas y roles.

Qué es y cuándo usarlo

Todo dispositivo de SONAR pertenece a un sitio, y todo sitio pertenece a un cliente. Un cliente suele ser una empresa atendida o una unidad de negocio; un sitio es una ubicación, un departamento o cualquier grupo de dispositivos dentro de él. El par decide dónde aparece el dispositivo en Dashboard › Sysadmin, qué políticas de automatización y qué plantilla de alerta hereda y qué usuarios pueden verlo, porque los roles se limitan por cliente y por sitio.

Use esta página para montar la estructura antes de instalar los agentes, y para mantenerla ordenada después: renombrar, añadir un sitio, mover dispositivos, eliminar lo que ya no se usa.

Antes de empezar

• Un rol con List Clients y List Sites para verlos, Manage Clients para crear, renombrar o eliminar clientes, y Manage Sites para los sitios (Admin Center › Roles, grupo Clients & Sites).

• Edit Agent para mover un dispositivo a otro sitio, y además Run Bulk Operations para mover varios a la vez.

• Los nombres que quiere usar. El nombre de un cliente debe ser único; el nombre de un sitio debe ser único dentro de su cliente. Ninguno de los dos puede contener el carácter |.

Pasos

Crear un cliente

1. Abra el menú de encabezado Management y elija Create › Client.

2. Rellene Name y Default first site. Un cliente siempre empieza con un sitio.

3. Rellene los campos personalizados del cliente, si aparece alguno.

4. Haga clic en Save. La consola lo confirma con CLIENT-A was added.

Crear un sitio

1. Elija Management › Create › Site, o haga clic derecho en el cliente, en el grupo Clients de la barra lateral de Dashboard › Sysadmin, y elija Add Site.

2. Elija el Client y rellene Name.

3. Rellene los campos personalizados del sitio, si aparece alguno.

4. Haga clic en Save. La consola lo confirma con Site SITE-01 was added!.

Renombrar un cliente o un sitio

1. Haga clic derecho sobre él en el grupo Clients de la barra lateral y elija Edit, o abra Management › Clients y haga doble clic en el cliente. Para un sitio, haga clic en View Sites en la fila del cliente y luego haga doble clic en el sitio.

2. Cambie Name, o los valores de los campos personalizados.

3. Haga clic en Save.

Cambiar Client en el formulario de un sitio mueve el sitio, con todos sus dispositivos, al otro cliente.

Eliminar un cliente o un sitio

1. Haga clic derecho sobre él en la barra lateral, o en Management › Clients, y elija Delete.

2. Si no tiene dispositivos, confirme con Delete.

3. Si tiene dispositivos, elija el Site to move agents to, haga clic en Move y luego confirme con Delete. Primero los dispositivos se mueven a ese sitio y después se elimina el cliente o el sitio.

Eliminar un cliente elimina también sus sitios y los enlaces de despliegue de esos sitios.

Mover dispositivos a otro sitio

• Un dispositivo: abra su formulario Edit, cambie Site y haga clic en Save. Vea La lista de dispositivos.

• Muchos dispositivos: escriba Bulk Organize Agents en el cuadro de búsqueda del encabezado (Search functionality...) y abra el resultado. Elija el Origin Site, elija el destino en Choose a destination site, pase los dispositivos al otro lado con Add, Add all o arrastrándolos, y haga clic en Confirm Changes. No se guarda nada hasta que usted confirma.

Qué debe ver

El cliente aparece en el grupo Clients de la barra lateral de Dashboard › Sysadmin, con sus sitios debajo, y obtiene su propia tarjeta en Clients overview. Pase el cursor sobre un cliente o un sitio de la barra lateral para ver su ID y su Agent Count.

Management › Clients lista todos los clientes que usted puede ver, con Name, Total Agents y View Sites (N); Add Client crea un cliente desde allí. View Sites abre Sites for CLIENT-A, con New para añadir un sitio.

Cómo verificar que funcionó

• Creado, renombrado o eliminado: Reports & Audits › Audits registra una acción Add Object, Modify Object o Delete Object con el objeto Client o Site, su nombre de usuario y los valores anteriores y posteriores.

• Dispositivos movidos uno a uno: la columna Site del dispositivo muestra el nuevo sitio, y el registro de auditoría contiene una acción Modify sobre el objeto Agent.

• Dispositivos movidos de forma masiva: el registro de auditoría contiene una entrada Bulk Action con el texto jdoe moved N agent(s) to CLIENT-A - SITE-01. Filtre la lista de dispositivos por el sitio de destino para verlos.

• Eliminado con dispositivos: seleccione el sitio de destino en la barra lateral; los dispositivos movidos aparecen allí.

Acciones sobre un cliente o sitio

Haga clic derecho en un cliente o en un sitio del grupo Clients de la barra lateral de Dashboard › Sysadmin:

Acción	Qué hace	Permiso
Edit	Abre el formulario del cliente o del sitio	Manage Clients / Manage Sites
Delete	Elimina el cliente o el sitio, moviendo antes sus dispositivos si los tiene	Manage Clients / Manage Sites
Add Site	Crea un sitio en este cliente. Solo para clientes	Manage Sites
Enable Maintenance Mode / Disable Maintenance Mode	Pone todos los dispositivos del cliente o del sitio en modo de mantenimiento, o los saca de él. La consola indica cuántos dispositivos cambiaron. Vea Modo de mantenimiento	Run Bulk Operations, Edit Agent
Install Agent	Abre el instalador del agente. Solo para sitios	Install Agents
Assign Automation Policy	Define la Server Policy y la Workstation Policy del cliente o del sitio, y Block policy inheritance	Manage Policies, más Manage Clients / Manage Sites
Assign Alert Template	Define la plantilla de alerta del cliente o del sitio	Manage Alert Templates, más Manage Clients / Manage Sites
Run URL Action	Abre una acción de URL configurada para el cliente o el sitio. Vea Acciones de URL	Run URL Actions
Run Checks	Ejecuta ahora los checks de todos los dispositivos del cliente o del sitio	Run Checks

Cómo se relacionan clientes y sitios con el resto de SONAR

• Instaladores: el instalador del agente pide un Client y un Site, y el dispositivo se registra en ese sitio. Un enlace de despliegue está vinculado a un único sitio. Revise ambos campos antes de generar un instalador. Vea Desplegar agentes a escala.

• Políticas de automatización: un cliente y un sitio tienen, cada uno, una política para servidores y otra para estaciones de trabajo. Un dispositivo hereda, de su sitio y de su cliente, la que corresponde a su Type, junto con cualquier política asignada al propio dispositivo, salvo que la herencia esté bloqueada. La pestaña Automation Policies del formulario Edit del dispositivo lista lo que se aplica. Vea Políticas de automatización.

• Plantillas de alerta: un cliente o un sitio puede tener una plantilla de alerta que heredan sus dispositivos. Vea Alertas y plantillas de alerta.

• Roles: un rol se puede limitar a algunos clientes y sitios en Admin Center › Roles. Cuando un usuario cuyo rol está limitado de esa forma crea un cliente o un sitio, SONAR lo añade a ese rol, para que el usuario siga viendo lo que creó. Vea Roles y permisos.

• Campos personalizados: los clientes y los sitios tienen sus propios campos personalizados, que se rellenan en sus formularios. Vea Campos personalizados.

Errores comunes

Síntoma	Causa	Solución
Client name cannot contain the | character o Site name cannot contain the | character	El nombre contiene un |	Quítelo
El cliente no se guarda y el campo de nombre indica que ya existe	Los nombres de cliente son únicos	Elija otro nombre
A client must have at least 1 site.	Intentó eliminar el único sitio de un cliente	Cree antes otro sitio, o elimine el cliente
A client must have at least one site	Cambió el cliente del único sitio de un cliente	Cree antes otro sitio en el cliente original
There are no valid sites to move agents to. Add another site and try again	El cliente o el sitio tiene dispositivos y no hay otro lugar al que moverlos	Cree un sitio que los reciba y vuelva a eliminar
Confirm Changes sigue deshabilitado con Origin site and destination site cannot be the same.	El destino es el sitio de origen	Elija otro destino
No agents have been put in maintenance mode. You might not have permissions to the resources.	Ninguno de los dispositivos de ese cliente o sitio está en el alcance de su rol	Revise los clientes y sitios del rol
Un elemento del menú aparece atenuado con You don't have permission for this action	Su rol no tiene el permiso indicado en la tabla anterior	Pida que se añada el permiso a su rol

Referencia de campos

Formulario de cliente (Create Client / Editing CLIENT-A)

Campo	Qué hace	Valores aceptados	Valor predeterminado
Name	Nombre del cliente, que se muestra en la barra lateral, en la lista y en la vista general	Hasta 255 caracteres, único, sin |	-
Default first site	Nombre del sitio que se crea con el cliente. Solo al crearlo	Hasta 255 caracteres, sin |	-
Custom Fields	Una entrada por campo personalizado de cliente	Depende del tipo de campo	El valor predeterminado del campo

Formulario de sitio (Create Site / Editing SITE-01)

Campo	Qué hace	Valores aceptados	Valor predeterminado
Client	Cliente al que pertenece el sitio. Cambiarlo mueve el sitio y sus dispositivos	Cualquier cliente que usted pueda ver	El cliente desde el que empezó
Name	Nombre del sitio	Hasta 255 caracteres, único dentro del cliente, sin |	-
Custom Fields	Una entrada por campo personalizado de sitio	Depende del tipo de campo	El valor predeterminado del campo

Los campos personalizados aparecen en los formularios para los roles con View Custom Fields.

Páginas relacionadas

• La lista de dispositivos

• Políticas de automatización

• Roles y permisos

• Desplegar agentes a escala

• Campos personalizados